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上天容易国产难 特斯拉入华建厂路在何方

2018-04-02 15:25:15 太平洋汽车
导读:1特斯拉9次入华传闻竟8次是狼来了回顶部。

       卖出再多的特斯拉也不如射一台Roadstar上天获得的关注度高,但特斯拉入华国产的难度不比上天容易。在《外商投资产业指导目录》出台后,已经喊了数次“狼来了”的特斯拉国产前景,在目前中美两国关系阴影下会怎样收场,且听小编道来。

上天容易国产难 特斯拉入华建厂路在何方

特斯拉的9次重大国产传闻
次数时间事件
第一次2014.1.26马斯克称未来有在中国建厂国产计划
第二次2014.2.12马斯克称2015年将赴中国投资建厂
第三次2014.7.25特斯拉全球副总裁:特斯拉目前没有国产计划
第四次2015.3.16长安汽车停牌公告被指和特斯拉国产建厂有关
第五次2015.3.19特斯拉投资与政府关系总监造访力帆集团,被传合作建厂
第六次2016.4.1保守产能问题困扰的Model 3发布,国产传闻再起
第七次2016.5.5特斯拉在国内门店数量疯涨,被指国产将近
第八次2017.6.20与上海市政府谈判,最接近国产计划的一次
第九次2018.3.13与上海市政府未能谈拢,国产前路未卜

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  此前特斯拉CEO马斯克曾在推特上向美国总统特朗普先生反映了一些敏感问题,导致在目前中美贸易冲突的大背景下,显得在2017年10月26日,商务部确认的特斯拉正在与上海有关部门沟通一事,格外尴尬。

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  而总统先生也发布一条关于美国车企在中国没有受到公平对待的评论推文,可谓为马斯克撑了腰。而随后马斯克又发推文称“中国已经表现出开放市场的意愿,我相信他们会做出正确的决定。”总统先生似乎是被耍了。

世界那么大,非得来中国的几个原因

  天赋异禀的创始人加上狂言要消灭内燃机和方向盘的计划,让坊间总有乐见特斯拉成功和失败的两种意见争论不休。小编先在此罗列了三个客观原因和两个主观原因,留待第二页的篇幅再来详细剖析。

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  客观原因一,中国坐拥全球第一的新能源汽车市场地位,如黑洞般吸引着全球车企。马斯克纵使天赋异禀,仍是拿着别人投资的商人。只有国产才能将特斯拉从玩具变成代步工具,进而降成本,提销量,交出漂亮的财报才是股东们的愿望,而这也同是特斯拉非得入华的第一个主观原因。

特斯拉销量概览
车型年份数据(台)涨幅
Model S20131865018.5%
201417300
201522100
2013前总共157847
Model S+X201646650--
Model S+X+3201750147--

  第二个客观原因,特斯拉目前已经背了40万张Model 3车型的预定订单债,仅在加州佛利蒙拥有一条产线,只有年产10万台的产能。在马上截停预订且无人退订再加上Model S/X让出产能的前提下,最早2020年才能交付完毕。而在中国的长三角地区,拥有全球最好的汽车供应链,再加上技术熟练同时诉求奇低的中国工人,在此建厂顺理成章。

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长三角汽车文化城

  虽然马斯克一直把造车当副业,但就凭现在卖出去的所有汽车数量,想要消灭内燃机和方向盘就是痴人说梦。而纵观全球,选择中国就像一道只有一个选项的选择题。

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  特斯拉纵使掌握了核心科技,但无法撼动大众集团和戴姆勒-梅赛德斯集团,甚至日产-雷诺联盟的地位,撇开丰田和本田两家分别搞的双擎混动和燃料电池汽车不说,还需要在他们多付出财力物力,在中国建起庞大的充电桩网络后,方能与之一战。目前,含上述集团在内的200家车企已经入局,手快有,手慢无,这是第三个客观原因

2产能不足却仍能搅动市场旋涡回顶部

一边是市场诱惑,一边是产能危机

  三客加两主决定了基本盘,但马斯克是立志成为火星领主的天才,经由其大脑思考而说出的话必是更具前瞻性,除了这一句——特斯拉将于2020年在华投产Model 3和Model Y车型。至于产能诸位看官浏览下表就知道了。

特斯拉产能概览(2017年)
车型数据(台)涨幅
Model S+X25,915(截止到第三季度)4.5%
Model 3222+1550--
总交付量103,181环比18%,同比4.5%
中国市场销量

近20,000

(Model X/S正好6/4开)

5%(全球市占率19%)

  受困于产能,去年7月份Model 3首批仅交付30辆,前三季度也仅为222辆,四季度交付1550辆。马斯克此前预计2017年9月将超1,500辆,到12月可达20,000辆。特斯拉已将周产5000辆Model 3的时间表推到了今年二季度末。即便如此,Model 3也尚未开始交付中国市场。

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  入华国产的曲线救“司”之路从下表可见,这显然不是工厂为了屯量造出来的。目前国内的新能源产业链正在上升高速发展,特斯拉若成功入华,这些资源也必将为其所用。

国内新能源产销概况
年份数据(台)占比/涨幅
201537.9万同比涨400%
2009到201544.8万占全球销量超过30%
2017年1~9月39.8万

同比涨37.7%

(纯电50.1%、插混0.6%)

2018年

70万

(预测)

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  电动汽车如果动力电池缺货,就是废的。那缺货不会找别家要吗?抱歉,不能。目前特斯拉的动力电池由松下独供,21700型号电池的能量密度在300Wh/kg左右,比原来Model S上的18650电池提升20%以上,单体容量提升35%,系统成本省10%左右。而这款电池的循环寿命似未致完美,特斯拉不会拿自己的品牌开玩笑。

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  松下未回应21700型电池循环寿命问题,但缺少电池的特斯拉Model 3在哪,都是废铁。而为了建设北美特斯拉超级工厂配套的电池工厂,松下不但奉上了自己的最新技术,还自掏腰包承担了部分建厂费用。

让马斯克伤神的副业

  全世界估计没有比特斯拉造电动汽车这副业更让人伤神的了,说来讽刺,以下的几个原因让马斯克无法用其非凡的航天航空知识去解决,颇有英雄难有用武之地的无奈。

特斯拉入华受阻的原因
原因锦囊
国内政策限制尚未开闸,但特斯拉我行我素端正态度
特斯拉连年亏损,袋中无银,腰板难硬脑洞+PPT
独一无二的松下电池尚未成批量出货和松下一起画饼+利润分成
在中国的生意经迥别与美利坚多看看《厚黑学》
时值美国对中国部分商品增征关税多在推特上怼总统先生

  除了第二、第三两点是硬性指标外,其他原因均因文化差异,只能走一步看一步,无一劳永逸之法。马斯克说要赌上自己10年工资,把特斯拉的时值搞上6500亿美元,而内因或是创造股票激素,为现在不太好的特斯拉续命,因为他们已经收到美国证监会85份增加信息和披露信息的要求,但至今置若罔闻。

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  拎出第二点来看,一年的净亏损竟涨了近两倍,而营收只涨了68%,几乎确定的说,除非在短时间内交付超过30万台Model 3,否则马斯克的10年工资怕是拿不到了。早在2013年特斯拉在美国内华达州建立超级电池工厂时,就曾被批以“阴谋诡计”骗得优惠政策。马斯克以“该州的资助只占50亿美元投资的大约5%”作为回应。

特斯拉营收情况概览
年份全球营收中国营收净亏损
201670亿美元10亿美元7.73亿美元
2017117.59亿美元20亿美元22.41亿美元
涨幅

涨68%

(比2015年涨了234%)

翻倍190%

  另外在2018年的达沃斯论坛上,与会的印度交通部长Nitin Gadkari无意间透露了天机,“印度对特斯拉始终保持开放欢迎的态度,虽然特斯拉选择了中国作为第一个海外生产基地,只要他们肯来,我们随时准备提供包括土地在内的各种便利……但不管其第二产线落户何地,没人愿意无条件接济“背债户”。

特斯拉还在算计什么?

  特斯拉算计的是自己的核心技术和公司的银根。前者从除名上汽集团就可见一斑,即便2020年实现国产,初期也仍是以散装件进口组装的方式进行生产,能否符合国产零部件不低于40%的红线,不得而知。

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  另外,特斯拉未来将转型为一家可再生能源公司(为此公司名字已经将“motor”去掉),除制造电动乘用车、卡车、巴士、自动驾驶汽车,还要研制太阳能屋顶、共享汽车等。未来会逐渐脱离传统汽车制造业,不过时至今日都还要松下喂电的特斯拉真的可以吗?

  相比去年全年出货量已达680万kWh的宁德时代,按年产50万辆的计划,松下也会叫苦。而今年特斯拉将加大对1号超级工厂和Fremont产线的投资,并继续新增直营体验中心、服务中心以及超级充电站,天知道这些钱从何而来。

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竞争对手在做些什么

  500公里续航的保时捷Mission E直逼特斯拉Model X高配版,加上800伏独有车载充电器,可以15分钟充满80%开上400km,保时捷已经领先。在建的6倍于特斯拉充电速度的超级充电站网络、更完善的经销商网络、更广的覆盖面积以及二战以来的积淀,一旦Mission E量产版的车价给出惊喜,给我一个买特斯拉不买保时捷的理由?

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  总结一下,特斯拉在不享受补贴政策的情况下能在去年卖出2万台已经很不错了。即使实现国产,减免掉关税、运输费,以及享受着全方位的补贴政策后,按Model 3车型39万的落地价降个三分之一,仍不会是社会中坚阶层的心头好。而新能源补贴新政策更加优待续航、电池能量密度和能量效率的情况下,也最少17-19万,除非汽车性能爱好者,买单的人不会太多。

特斯拉Model 3的计算器
项目花费备注
丐版Model 33.5万美元Model 3 40(车身电池容量为40kWh)17寸轮毂+最简单内饰+Autopilot
国内买高配版Model 3>5万美元(落地¥40-60万)加装项目价钱(美元)
全轮驱动5000
增强版驾驶辅助
5000 
完全自动驾驶3000
包括车载空气净化+LED大灯3500
智慧空气悬挂2500
零下气候套件1000
音响2500
超级充电桩4000

  更不要说落地要73万的Model S了,未来仍与美国同价的话,扣了运输费、关税和增值税,加上8.5万元的购置税减免,能省下小15万的支出,剩下58万的就算3年免息车贷加三成的首付的话,一个月也要还1.2万左右,销量自然也就感人了。另外,一线城市的新能源车牌号池已然告警,入坑前真的要谨慎。

3入华希望渺茫但市场生态好转回顶部

细数特斯拉国产的政策铺垫

  在特斯拉的n次国产传闻中,仅有和上海市政府谈判签约的那次,才算有图为证。2017年10月24日,中国汽车工业协会常务副会长董扬透露:“最早到明年,我国自贸区将允许独资建立新能源车企。若特斯拉有意放鸽子的话,起码说明马斯克的营销心理学掌握得不错,但“狼来了”用多了就不灵了,放着一堆政策红利不用,过了这村就没这店了!

有利于特斯拉国产的政策
时间政策文件
2017年初《关于扩大对外开放积极利用外资若干措施的用纸》
2017年4月25日《汽车产业中长期发展规划》
2017年4月27号文《新建纯电动车乘用车管理办法》
2017年6月16日《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施(负面清单)(2017年版)》
2017年国务院39号文《国务院关于促进外资增长若干措施的通知》
2017年6月《外商投资产业指导目录》
2018年1月24日中央财经领导小组办公室主任刘鹤在第48届达沃斯世界经济论坛并发表题为《推动高质量发展共同促进全球经济繁荣稳定》的主旨演讲

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  2017~2018年间,井喷了许多有利于新能源汽车行业发展的政策,就连搞了近32年的外资企业持股及投资比例不得超过50%的限制也出现了裂缝。另据彭博社统计,特斯拉在2017年内平均每分钟“烧掉”8000美元,将于今年8月6日耗尽目前的现金储备。要不大幅增产电动车换取现金,否则就需再次融资。而几天前,特斯拉股东批准了马斯克的巨额薪酬计划,而此时的特斯拉或正处在破产边缘,未来18个月筹不到80亿美元,就等破产。

相亲”过的对象

  鉴于电动车市场渗透率不到3%,放开股比限制能吸引全球汽车巨头积极在华投资电动车制造业务,从而引领全球汽车工业重心转向电动车,同时中国将成为全球电动车制造产业链条的中心,本土企业可望在其中获取更加有利的市场地位。但是特斯拉就是不和他们合作,看看他曾经“相亲”过的对象吧。

曾与特斯拉有过纠缠的各方
对象年份结果
上汽集团2014首先被特斯拉点名开除
长安2015没下文
江淮2016没下文
奇瑞2016双方澄清
福田2017没下文
力帆2015没下文
上海电气2017澄清不存在合作
临港集团2017未谈拢
曾合作过的地方政府
苏州2016

被特斯拉的狮子口吓跑

广州&香港2017未谈拢
宁波2015未谈拢
上海2017未谈拢

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  相过这么多次都没成,可见特斯拉想要独资的决心的有多么执着,同时合作方也不是傻子,捞不到好处的文件是不会签的。而地方政府倒是希望特斯拉能落户当地,但每每涉及优惠政策方面,就到了该各回各家,各找各妈的时候了。

总结

  利用自己的技术优势,组建围绕着特斯拉品牌的细分产业链,并且在充电桩和智能出行领域以合作方式迅速占领市场高地,以目前国人的消费能力及未来的政策走势,入华自然好。还因目前特斯拉的动力电池模块成本约为123.5美元/kWh,国内业者普遍在1300~1500人民币/kWh之间。但特斯拉实现国产的可能性正在递减,且按目前的财务状况,特斯拉还能撑多久,还是个疑问。

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  在国产可能性递减的这段时期内,特斯拉将注定错失在全球最大的新能源市场中与一众豪强比试高下的机会,从战略上讲是巨大损失,去年11月1日,马斯克在特斯拉2017年第三季度电话会议上表示,

①在华建厂计划于三年后,在2019年以前不会有重大的资本支出,至少2018年不会。

②规划是为三年后在中国开展生产而粗选的目标,立足服务中国市场,辐射其他亚洲国家。

③工厂未来将生产Model 3和Model Y,不会生产Model S和Model X。现在看来,没一条有望实现。

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Model Y和SPACE X的概念卡车

  特斯拉独资入华建厂渐成一句玩笑,但值得注意的还有放开汽车外商投资股比限制这一重点。过去20年中在“一片废墟”上熬出了头的部分自主品牌们,做自主品牌的艰辛,只有在半夜被他们自己的泪痕惊醒的时候,才回忆起一路饱受的歧视、嘲笑、围剿。

  但特斯拉没有经历过这些,所以特斯拉想要独资国产更多的是自己的一厢情愿。在目前特斯拉负面新闻接连不断的情况下,中美两国又在经济领域闹得不愉快,特斯拉入华国产的前景真是堪忧。(图/文:太平洋汽车网 刁国安)

 

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